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股票市場中不同的投資風格如何進行資金管理

來源:【贏家江恩】責任編輯:zhangxiaoxue添加時間:2020-07-25 10:26:12

  資金的管理和投資風格密不可分。投資者的投資風格決定了交易策略,不同的交易策略應該與不同的資金管理方法相匹配。

  在金融領域投資中,股票交易是一個高風險品種。在股市投資中,一些投資者是保守的,他們的交易策略往往是防御性的,而有的人則更激進,他們的投資風格主要是攻擊性的;一些投資者比較適中,他們的風格相對穩健。

  1.保守型投資的資金管理

  保守型投資的投資風格主要是防御性的,首要任務是確保資金的安全,在此基礎上,盡可能獲得投資收益,所以大部分投資將放在風險較小的股票上。而一般來說,在倉位組合中“安全”的股票占50%~100%。同時保守型投資者并不需要頻繁的更換資金的布局,因此保守型投資者更適合做中長線的投資,通過基本面以及大趨勢方面的分析,在底部布局,可以用較多的資金來買入那些基本面比較明確的行業龍頭股票。這些公司發展相當成熟,利潤預期基本可見,潛在的不可預測風險較低,股價由于多因宏觀經濟周期或行業周期的變化而被低估。因此,對于保守型投資者來說,在熊市末期時配置這些股票是最好的選擇。

  保守投資的資金分布不應過于分散。無論是一家成熟的上市公司還是一家成長中的新公司,最好是集中在投資者熟悉的幾個知名的公司中。這些公司財務狀況穩定良好。

  激進型投資的資金管理

  激進投資的主要目的是獲取投資利潤,希望最大化的發揮資金的賺錢效應,利用股票的活躍程度和時間周期來充分利用資金的效率

  激進型投資主要是攻擊性的。與保守型投資者的資金管理傾向相反,風險較高的成長股是這些投資者重倉的股票,占總倉位的50%以上。因為投資者對成長型股票有很高的期望,他們的股票價格往往被高估,投機成分很重,這使得這種投資操作更加困難和有風險。

  無論是在國內a股股市市場還是在納斯達克較為成熟的股市,成長股的市場表現大多是跌宕起伏,尤其是當宏觀經濟形勢不好時,股價走勢更為糟糕。當然,激進的投資者可以冒這樣的風險進行投資,因為成長型股票也有更高的回報。

  盡管激進投資側重于技術分析,把收益放在首位。但這并不意味著我們不考慮風險。在實際操作中,我們還應該遵循類似于防御型投資的基本策略,以合理的價格購買具有相對較強確定性(基本面和技術面)的個股,并以相對較高的價格或在不確定性增加時出售該股。

  第三,穩健型投資的資金管理

  穩健型投資者是風險中性的投資者,具有一定的風險承受能力,希望獲得更穩健的投資回報,并對投資本金的安全性給予應有的關注。穩健型投資介于保守型和激進型之間。根據不同的市場特征,資金以平均比率分布在所謂的低風險和高風險股票中。

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